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大立光執行長林恩平。本報資料照片 分享 facebook 股王大立光11日法說會，外資寄望釋出景氣佳音。包括摩根士丹利、大和資本等五大外資最新看法，尤其關注華為年菜開賣禁令、iPhone拉貨、第3季成長性、多鏡頭趨勢及5G發展等五大問題，預料將為法說會上的熱議焦點。經濟日報提供 分享 facebook 大立光日前公布6月營收，圍爐宴月減幅高達19%，外資法人多認為不如預期，不過大立光已強調，7月會優於6月，而且目前產能滿載，買盤寄望法說會訊息注入多頭強心針。 野村證券分訂購年菜析，大立光6月營收受到華為調整訂單影響，業績動能減弱，不過華為力保高階手機市占，預期大立光高階鏡頭的訂單調整不大，第2季毛利率仍可望達到68%至69%的高標，每股純益（EPS）將比第1季的37.68元成長20%至25%，約46元。野村先前一度因華為禁令降評大立光，但隨川習會釋出好消息，野村又看好大立光的衝擊減輕，包括鏡頭升級趨勢將延續強勁，支撐大立光第3季營收季增10%至20%，獲利更繳出近四成的躍升幅度。另一家樂觀派代表的德意志證券，預估本季營收挑戰190至200億元。具體而言，上述外資看好大立光的原因不外乎有三：一是華為砍單趨緩；二是華為以外的非蘋品牌搶攻市占，啟動積極備貨；三是蘋果新款iPhone拉貨，今年的備貨量將與去年相當。如野村便看好，大立光未來數月供貨三星的比重將提高到20%，蘋果約35%至40%。大和資本也重申，大立光受惠多鏡頭趨勢不變，即使美中打貿易戰，估計今、明年三鏡頭手機出貨仍成長到1.8億至3.5億支，較去年的1,800萬支增加10倍。其他如7P、潛望鏡等高階鏡頭也持續受惠手機升級趨勢。不過保守派如摩根士丹利和花旗環球證券，則強調對華為砍單年菜網路購物的防備不可無；花旗並點出，大立光第3季面臨兩大風險，一是華為手機的海外銷售銳減，二是新款iPhone在陸銷售失利。花旗認為，華為若持續調整訂單，大立光的華為訂單減幅最大將達到40%；iPhone部分，則可能在第4季有更明顯的下滑跡象，中國銷售最高估減少50%。
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